Por cada cien pesos depositados en Entre Ríos, 54 vuelven en créditos a empresas locales
De cada cien pesos en depósitos, 54 vuelven en préstamos en la provincia de Entre Ríos. Con esta relación es la 14º provincia dentro del ranking nacional relacionado con esas actividades bancarias en 2020. La lista es encabezada por Tucumán que logró una relación del 88% (de cada cien pesos en depósitos bancarios, hubo 88 en préstamos dentro de la misma provincia), seguida por Salta con 83%, Misiones y Neuquén empatadas en el tercer lugar con el 79%. En 2005, hace quince años atrás, nuestra provincia ocupó el noveno lugar con 57 pesos en préstamo por cada cien depositados dentro del territorio entrerriano.
Los datos surgen de un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que analiza la dinámica de depósitos y préstamos durante el año de inicio de la emergencia sanitaria. A nivel nacional, mientras los depósitos tuvieron un aumento real del 19,3% en todo el país, los préstamos al sector privado bajaron 5,2%. Esto demuestra que el banco se transformó en custodio de fondos privados pero el crédito se contrajo en medio de una crisis profundizada por la pandemia.
Depósitos por habitantes
En el año 2020 las cinco provincias de mayor nivel de depósitos por habitante fueron Tierra del Fuego (158.297 pesos), Chubut (131.281), Santa Cruz (116.680), La Pampa (116.235) y Neuquén (111.725). En el otro extremo, las cinco provincias de menor nivel de depósitos per cápita fueron Corrientes (39.944 pesos), La Rioja (36.384), Misiones (35.016), San Luis (34.493) y Formosa (28.636).
Entre Ríos quedó en el puesto 12º con 65.573 pesos depositados per cápita. Con una población que supera 1,3 millones de habitantes, el año pasado los bancos con sede en Entre Ríos recibieron depósitos totales por más de 85.240 millones de pesos.
Variación interanual
Con respecto a 2019, en 2020 solo siete provincias mejoraron su relación préstamos/depósitos: Chaco, Formosa, Catamarca, La Pampa, Córdoba, Tucumán y Salta. El resto perdió en esa comparación. En el final de la tabla se encuentran CABA, Tierra del Fuego y Mendoza con una reducción de más de un 30%.
Entre Ríos quedó séptima, a continuación de las seis con variación positiva, con una caída del 1,5%, lo que indica que en 2019 se prestó más respecto a los depósitos bancarios realizados.
Bajando los datos a tierra
Para entender estos números y qué significan en el proceso económico nacional y entrerriano, Paralelo 32 consultó al contador Matías Méndez, integrante de la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER).
Sobre la desigualdad que favorece a CABA sobre el resto de las provincias, en la concentración de depósitos y préstamos bancarios, Méndez dijo: “Hay 10 veces más préstamos y 14 veces más depósitos en Buenos Aires, que en el resto de las provincias. Es un tema difícil de medir porque muchas empresas operan en todo el país y tienen su domicilio fiscal y legal declarado en CABA. Por lo cual, toman el préstamo en CABA pero lo aplican en las provincias donde tienen sucursales”, comentó y agregó: “Pero llama la atención esta desigualdad”.
Respecto a Entre Ríos, destacó el dato de depósitos del sector privado per cápita que fue de 65.500 pesos a precios corrientes, en 2020, 5,4% más que en 2019. “Eso en parte se explica por las políticas aplicadas en la pandemia, de emisión monetaria. Y los préstamos al sector privado fueron de 35.600 pesos per cápita, un 4% más que en 2019”.
Préstamos versus depósitos
La relación entre préstamos y depósitos, en 2020 fue del 54% en nuestra provincia. Quince años antes, en 2005, fue del 57%. La relación entre el dinero prestado por los bancos y el dinero que tienen depositado disminuyó en ese lapso en 3 puntos. Se presta menos ahora que una década y media atrás. Pero, la diferencia “no parece ser significativa”, dijo Méndez.
Esta relación indica que “por cada mil pesos depositados en el sector privado, 540 pesos se vuelcan a préstamos en la misma provincia al sector privado”, acotó. El indicador en todo el país promedió el 50%: se presta la mitad de lo que se deposita en los bancos.
En el 2005 fue 54%, marcando también una disminución en una década y media.
“Lo que pasa en todo el país es lo que pasa en Entre Ríos, esto está indicando que una parte va a préstamos al sector público”.
El informe de IARAF muestra una caída real de los préstamos en 2020 y suba de los depósitos, que “como consecuencia de la emisión monetaria, el aumento de la cantidad de dinero que hay en circulación en el mercado”, agregó el entrevistado.
Freno a la actividad económica
Al analizar la evolución de los préstamos en la provincia, entre 2005 y 2017, “si bien, está por debajo de la media de las demás provincias”, hasta el 2013 mostraba un aumento; luego, y a partir de 2017 comienza a bajar, en 2020 llegó a niveles de préstamos de 2006. Méndez señaló que “estos aumentos siguen el mismo patrón de todo el país”. Esto se explica “porque la tasa de interés comenzó a aumentar desde 2017, algo que el informe no menciona, pero esas tasas tan elevadas motivan a depositar y no sacar préstamos, ocasionando un freno a toda la actividad económica”. Méndez recordó que el aumento de la tasa de interés se utilizó para bajar la inflación. “Este freno a la actividad económica que se pensaba para bajar la inflación, nunca generó el efecto buscado”, subrayó.
En 2013 se logró la mejor relación entre préstamos y depósitos en la provincia, cercana al 90%. De cada cien pesos que se depositaban en un banco, 90 volvían en préstamos a empresas y pymes privadas. “Luego se empieza a producir un aumento de las tasas de interés. En 2019 llegaron a estar los préstamos al 91% anual para el descubierto en cuenta corriente y se paga el depósito en plazo fijo al 64%”, recordó el especialista.
Mejorar el indicador
El contador Méndez no duda que se podría mejorar el indicador de préstamos/depósitos como en 2013. “Todas las empresas tienen proyectos y sueños para desarrollar, si se dan condiciones óptimas, las empresas toman préstamos y se ponen a producir. No hacen especulación financiera, ni están todo el tiempo calculando la tasa de interés y todas las cuestiones especulativas. Las empresas y pymes, por naturaleza, producen”.
“A corto plazo no veo un cambio”, se sinceró Méndez. Pero, aclaró: “Es un desafío a largo plazo que debemos asumir todas las partes. Pero hay que mejorar todas las condiciones y salir del continuo estado de crisis económica que vivimos” en Argentina.
Datos reveladores sobre líneas y tasas
– ¿Faltan líneas de crédito o las tasas son demasiado altas?
— Hace 15 años que venimos con tasas de interés por encima del 20%. Entonces les pedimos a nuestras empresas rendimientos iguales o superiores a estas tasas. A su vez, los préstamos se dan a un plazo no mayor de tres años, en su mayoría. ¡Es una locura! No hay actividad económica que pueda resistir mucho tiempo estos índices. Sumamos la inflación, que hasta 2013/2014 estuvo por encima de la tasa de interés, esto fue beneficioso y por eso se tomaron muchos préstamos y la relación llegó a ser del 90% entre créditos y préstamos. Las tasas eran negativas respecto de la inflación. Pero después el mercado ajustó muy abruptamente a partir del 2016. Las tasas de plazo fijo que están al 37% -o al 64% como en 2019-, hacen a los negocios inviables. A su vez tenemos muchas restricciones crediticias, políticas, económicas e institucionales. Esto hace que falten líneas de préstamo bancario.
Méndez subrayó “un ejemplo clarito”. En Entre Ríos, la actividad agropecuaria es muy relevante. “Hoy hay limitaciones para pymes y empresas grandes agropecuarias, que tienen declarada la actividad de siembra de trigo, maíz o soja, o que tienen stock de estos granos. Pero no les dan préstamos. Esto es una restricción crediticia, además de las restricciones económicas e institucionales que tenemos en el país.
Quién es
Matías Fabián Méndez es contador público recibido en la Universidad Blas Pascal y Consultor en Lean Start Up por la Universidad de Salamanca (España) – Doing Global, Silicon Valley. Es fundador de GC Agro, empresa de servicios al sector agropecuario, e integrante de la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER). Escribió diversas publicaciones sobre su especialidad, entre ellas, “Como mejorar las decisiones financieras – Conceptos, alternativas y análisis de casos”, que obtuvo el Premio Dionisio Villamonte del CPCEER. Méndez tiene 40 años, está casado y tiene tres hijos.